三分快三必中计划

来源:中青网  作者:   发表时间:2020-07-04 17:16:08

  它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。

  白宗义:对的,其实每个行业都有。做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。一旦你进入车厂的供应链,符合车规,只要这个车型在市场上卖,车厂不会轻易更换供应商的。

  执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。

  近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。

  没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。

  我们认为这个领域也是一个好机会,并于2019年联合上汽、佛吉亚等产业资本一起投资了Guardknox。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。

  而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。

  所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。一旦你进入车厂的供应链,符合车规,只要这个车型在市场上卖,车厂不会轻易更换供应商的。

  因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。国内有很多做安防芯片的公司希望在安防摄像头方面实现端侧的智能,但如果只做AI芯片,意味着如果搞不定海康、大华,就没有想象空间。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。

  Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。这些我们基本上不会看。过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。

  一旦你进入车厂的供应链,符合车规,只要这个车型在市场上卖,车厂不会轻易更换供应商的。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。

  所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。火柴Q:您说的这点挺有意思。投资者据此操作,风险请自担。

  汽车领域完全不一样。火柴Q:总结一下。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。

  变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。

  国内有很多做安防芯片的公司希望在安防摄像头方面实现端侧的智能,但如果只做AI芯片,意味着如果搞不定海康、大华,就没有想象空间。白宗义:是的。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。

  但它有一个方向非常重要,就是军工企业、研究所。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。

  您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。

  低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。无线充电可能是一个好卖点。

  手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。

  白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。国内有很多做安防芯片的公司希望在安防摄像头方面实现端侧的智能,但如果只做AI芯片,意味着如果搞不定海康、大华,就没有想象空间。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。汽车领域完全不一样。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。

  汽车的验证周期很漫长,一旦进去,供应链是比较稳定的,毛利也会比较高。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。

  虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。白宗义:对的,其实每个行业都有。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。

  表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。

  火柴Q:明白,有利有弊。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。如果明年宝马的iNEXT按照规划正常推出,Innoviz在前装领域的全球地位会是非常强的。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。火柴Q:顺着刚才那个问题。

  END.本文首发于微信公众号:甲子光年。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。

  火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。这不代表后装起不来。

  在原来x轴、y轴和速度信息之外,再加上一个z轴的信息,把未来毫米波雷达的性能不断往激光雷达的方向靠,尽可能形成一个点云。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。在原来x轴、y轴和速度信息之外,再加上一个z轴的信息,把未来毫米波雷达的性能不断往激光雷达的方向靠,尽可能形成一个点云。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。今天大家更多强调单车智能,但未来可能会是车与车联网V2X做协同,这其中会有很不错的变革机会,不过目前主要是示范项目与系统集成的机会。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。

  从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。在车联网中,网络安全是前提。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。

  另外做IDM需要重资产投入。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。

  比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  火柴Q:总结一下。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。火柴Q:您说的这点挺有意思。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。

  从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。

  火柴Q:您投过一些AI芯片公司。对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。汽车领域完全不一样。

  比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。

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