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来源:中华隐士联盟  作者:   发表时间:2020-10-21 18:55:01

  为寻找到不断创造长期价值的企业家,高瓴选择了研究型驱动的投资打法,即通过研究发现好的商业模式,然后寻找与好的商业模式最为契合的创业者,进而再重仓长期持有。更直观来看,仅从2011年以来的10余年的时间里,高瓴涉足了19个行业,共计300多次的投资,对于互联网、医疗健康、IT及信息化三大行业更是青睐有加,达到了61、54、32个项目,且都投到了头部企业。首先,要看企业给这个社会及所针对的消费者与客户创造了多少价值,这就是张磊口中一直所强调的,高瓴寻找的是为社会疯狂的创造长期价值的企业家。

  值得一提的是,高瓴所观测的创新变化带来的投资机会,不仅在中国一地。事实上,在国内制造领域,高瓴早已深耕多年。15年来,高瓴的资产管理规模增长至超过5000亿人民币,成为亚洲最大的投资机构之一,平均年回报率超过40%。

  在将国际领先企业“引进来”的同时,高瓴还基于全球行业洞察,积极“走出去”。另外,在整体消费升级的其他领域,高瓴基本“无处不在”。“研究的一个重要方向就是看行业格局,格局决定结局。

  比如,提供自动化零部件一站式采购服务的怡合达,打造了“最懂制造的工业平台”的徐工信息,代表全球前沿制造业技术创新的思灵机器人……可以说,高瓴正从信息自动化、工业互联网到智能制造,横跨科技企业和传统企业展开“重仓先进制造”的庞大布局。张磊曾说,“创投行业进入农耕时代。比如,提供自动化零部件一站式采购服务的怡合达,打造了“最懂制造的工业平台”的徐工信息,代表全球前沿制造业技术创新的思灵机器人……可以说,高瓴正从信息自动化、工业互联网到智能制造,横跨科技企业和传统企业展开“重仓先进制造”的庞大布局。

  除私有化之后在A股借壳或者IPO之外,寻找其他的资产收购方实现退出,或许将会成为普遍的退出模式。“研究的一个重要方向就是看行业格局,格局决定结局。据悉,新瑞鹏集团正在着手准备上市前的最后一轮融资,融资规模初步定为30亿美元。

  而张磊心中的“信念”则来源于这种深入的市场调研与研究。很快,蓝月亮进入快速发展期。这背后的原因在于,高瓴始终秉持投资“三板斧”——沿着中国创新、科技赋能、做时间的朋友。

  2017年,高瓴领衔的中国财团以160亿新元(116亿美元,约合790亿元人民币)成功收购普洛斯。据悉,高瓴入资后的第二周,张磊就带着去了。同时,这也成为了高瓴在先进制造领域的一大投资旗帜。

  制表:投中网首投Allin腾讯:奠定研究驱动下的长期价值投资信念都说创业要赶潮。典型代表如现代物流设备提供商普洛斯。那时的想法是,腾讯这么大的公司,怎么才只有十几个亿美元。

  有消息称,蓝月亮正在考虑赴港IPO。据悉,新瑞鹏集团正在着手准备上市前的最后一轮融资,融资规模初步定为30亿美元。可以说,无数人曾试图钻往高瓴的各个缝隙挖取可以攫取的投资秘密,但大多劳而无获。

  2006年,张磊买入当时市值只有20亿美元的腾讯,如今腾讯市值已经超过4万亿港币。LP手中的可投资金充足,大批PE机构成立,行业井喷式发展。首先,要看企业给这个社会及所针对的消费者与客户创造了多少价值,这就是张磊口中一直所强调的,高瓴寻找的是为社会疯狂的创造长期价值的企业家。

  而作为新一代创新型产业投资机构,高瓴全阶段、全周期、全天候的投资策略,又似乎很难被定义。热闹嘈杂之下,初入行的“学院派”张磊可谓毫无名气。2019年,高瓴与瑞鹏宠物医疗集团联合宣布双方签订战略合作协议,连锁规模超千店的全新宠物医疗“航母”浮出水面,正式起航。

  2020年6月18日,赴美上市6年后,京东正式回归,完成二次上市。可以说,无数人曾试图钻往高瓴的各个缝隙挖取可以攫取的投资秘密,但大多劳而无获。用短期亏损换取大格局,这很张磊。

  在线教育行业,2020年3月,高瓴领投猿辅导10亿美元G轮融资,猿辅导投后估值达到78亿美元。LP手中的可投资金充足,大批PE机构成立,行业井喷式发展。制表:投中网首投Allin腾讯:奠定研究驱动下的长期价值投资信念都说创业要赶潮。

  可以说,蓝月亮引领了中国洗涤市场从洗衣粉到洗衣液的转变。有消息称,完美日记近期已与多家投行商讨IPO事宜,预计2020年年底或2021年上半年挂牌上市,不过尚未最终确定在香港还是美国上市,估值将至少达到20亿美元。基于这样的逻辑,高瓴找到了蓝月亮公司创始人罗秋平,鼓励他勇于进入到新的品类,开拓洗衣液市场,以换道超车的方式打败跨国公司。

  很快,蓝月亮进入快速发展期。典型代表如现代物流设备提供商普洛斯。2019年10月10日,百丽国际旗下运动业务板块滔搏国际正式登陆港交所,上市后市值持续上涨,目前已经超过630亿港元,超过了当初百丽私有化时候的总市值(531.35亿港元)。

  可以说,无数人曾试图钻往高瓴的各个缝隙挖取可以攫取的投资秘密,但大多劳而无获。回顾高瓴创立以来的15个重大投资,管窥其庞大的跨产业版图,就会清晰地发现,高瓴自觉嵌入了中国过去15年经济产业的历次主题跃迁:既押注于网、电商、医疗健康等创新行业,又深度参与了中国传统消费及制造业产业升级。可以说,押注腾讯一举奠定了高瓴通过深入研究为企业未来发展定价的模式,这样的模式让高瓴对每一个进入的行业都必须有深入的理解。

  可以说,蓝月亮引领了中国洗涤市场从洗衣粉到洗衣液的转变。“如果理解的结果可以通过二级市场实现,我们就买入股票长期持有,如果没有这样的公司,我们就寻找私人市场,如果没有私人市场,我们就自己孵化。”张磊如是描述高瓴的投资标的。

  业内普遍认为,高瓴对普洛斯私有化具有典型的创新意义,意味着PE机构的退出渠道以及盈利模式发生转变。至此,中国投资的体系初步完善,国际普遍采用的有限合伙组织形式得以实现,中国股权行业迎来了春天。彼时断言“腾讯这么大公司”,是因为张磊在深入研究中发现了腾讯的巨大潜在空间。

  这背后,是高瓴长期价值投资的底层逻辑,可以为企业提供最长线的资本而非追求短期的回报,因此完全有能力支持一个公司十年、二十年、甚至三十年的战略发展。15年来,高瓴的资产管理规模增长至超过5000亿人民币,成为亚洲最大的投资机构之一,平均年回报率超过40%。在京东的这个案子上,高瓴同样在前期做了长时间的零售电商行业调查研究。

  首先,要看企业给这个社会及所针对的消费者与客户创造了多少价值,这就是张磊口中一直所强调的,高瓴寻找的是为社会疯狂的创造长期价值的企业家。同时,这也成为了高瓴在先进制造领域的一大投资旗帜。业内普遍认为,高瓴对普洛斯私有化具有典型的创新意义,意味着PE机构的退出渠道以及盈利模式发生转变。

  热闹嘈杂之下,初入行的“学院派”张磊可谓毫无名气。四年后,京东赴美IPO时,高瓴持有的股权价值升至39亿美元。另外,在整体消费升级的其他领域,高瓴基本“无处不在”。

  那时的想法是,腾讯这么大的公司,怎么才只有十几个亿美元。2017年12月,高瓴作为唯一的机构投资者以8亿元受让了公牛集团2.235%的股权,成为后者的第四大股东。首先,要看企业给这个社会及所针对的消费者与客户创造了多少价值,这就是张磊口中一直所强调的,高瓴寻找的是为社会疯狂的创造长期价值的企业家。

  而作为新一代创新型产业投资机构,高瓴全阶段、全周期、全天候的投资策略,又似乎很难被定义。因为消费者的洗衣方式并不能轻易被改变,在洗衣液的推广上无疑耗资巨大,在前期,本来盈利的蓝月亮变成亏损企业。“找到最好的公司,做时间的朋友”,作为中国价值投资拥趸者,在中国市场,张磊押注腾讯、京东等互联网、电商巨头,在海外市场投资了印尼版去哪儿、版美团……可以说,高瓴资本以自己的节奏用行动解释了“重仓中国”的含义——发掘中国创新升级的机会,把中国经验复制到其他地区。

  至此,中国投资的体系初步完善,国际普遍采用的有限合伙组织形式得以实现,中国股权行业迎来了春天。这亦是今年高调亮相的高瓴创投的四大主要投资领域,其实,高瓴已在其间低调深耕十余年。“前亏后盈”的算盘:助推消费领域供给侧改革,培植新消费品牌“长期价值”的投资理念已然渗透到高瓴关注的每个行业。

  因为消费者的洗衣方式并不能轻易被改变,在洗衣液的推广上无疑耗资巨大,在前期,本来盈利的蓝月亮变成亏损企业。“当时看了很多企业,但是看了之后发现投这些公司不如投腾讯。在物流配送领域,高瓴也早已有所布局。

  在大消费领域,典型如蓝月亮。“科技赋能与价值再创造”是高瓴并购百丽的逻辑:其一,交易价格便宜,有一定的价值创造空间;其二,运动鞋服销售业务的资产质量优质,但受到女鞋业务拖累,整体市值偏低,分拆上市后可获得更高市值;其三,科技赋能,通过变革提升资产的价值。”对公牛电器的投资,是高瓴又一个中国制造概念的投资范本。

  在成长期和成熟期的企业里面,高瓴更看重的是企业的核心力,用高瓴的话来说叫做“动态护城河”,以及在现有业务基础上,有没有可以借助新技术、新模式、新方法来进一步创新提升的空间。与此同时,如何将货币流量引导到实体经济领域,成为一个亟待解决的重要命题。400亿投向先进制造,仅公牛一个案子浮盈超10亿2019年,格力混改可以称得上是资本市场中万众瞩目的事件之一。

  这背后,是高瓴长期价值投资的底层逻辑,可以为企业提供最长线的资本而非追求短期的回报,因此完全有能力支持一个公司十年、二十年、甚至三十年的战略发展。四年后,京东赴美IPO时,高瓴持有的股权价值升至39亿美元。但无论如何,高瓴在成为高瓴的那一刻,显然已经做好了准备。

  用短期亏损换取大格局,这很张磊。”后来的事实证明了张磊的眼光与高瓴的前瞻洞察力。”而以中国制造业升级为核心的产业创新,正是一个需要精耕细作的行业。

  2019年10月10日,百丽国际旗下运动业务板块滔搏国际正式登陆港交所,上市后市值持续上涨,目前已经超过630亿港元,超过了当初百丽私有化时候的总市值(531.35亿港元)。据悉,在投资去哪儿之后,高瓴对东南亚的市场进行了细致的研究,发现了印尼版的“去哪儿”——Traveloka;高瓴还积极推动东南亚市场最大的打车应用公司Grab与滴滴出行的战略合作,推动双方在技术合作、市场拓展等方面的共赢。”张磊这样描述高瓴基于研究的方法论。

  除私有化之后在A股借壳或者IPO之外,寻找其他的资产收购方实现退出,或许将会成为普遍的退出模式。创新药投资之外,在医疗健康领域里,高瓴还钟情于CRO、CMO的投资。今年2月,公牛成功IPO,仅仅两年多时间,高瓴在这个投资项目上的浮盈就超过10亿元。

  据悉,为了研究用户使用QQ的情况,张磊跑遍了义乌的街头巷尾,他看到中国下沉市场中QQ的绝对占有率。彼时断言“腾讯这么大公司”,是因为张磊在深入研究中发现了腾讯的巨大潜在空间。高瓴很早就成立了专业的生物医疗行业投资团队,对医疗行业中的细分领域进行持续研究,重点关注生物技术、创新药研发、海外创新药和医疗服务的引进,挖掘处于快速成长中的优秀生物医疗企业,同时大力支持拥有一流技术的顶尖华人科学家回国创业。

  在线教育行业,2020年3月,高瓴领投猿辅导10亿美元G轮融资,猿辅导投后估值达到78亿美元。在将国际领先企业“引进来”的同时,高瓴还基于全球行业洞察,积极“走出去”。今年2月,公牛成功IPO,仅仅两年多时间,高瓴在这个投资项目上的浮盈就超过10亿元。

  这背后的原因在于,高瓴始终秉持投资“三板斧”——沿着中国创新、科技赋能、做时间的朋友。事实上,在国内制造领域,高瓴早已深耕多年。不止于PE投资,高瓴成为高瓴的三大法宝得益于研究驱动的价值投资导引,高瓴布局于、软件服务、消费互联网、新兴消费品牌等投资领域的体系初步成型。

  “如果理解的结果可以通过二级市场实现,我们就买入股票长期持有,如果没有这样的公司,我们就寻找私人市场,如果没有私人市场,我们就自己孵化。虽然以二级市场声名鹊起,直到今年才正式推出高瓴创投的品牌,但以项目投资阶段占比看,高瓴其实早就在VC阶段,甚至更早的天使阶段布局。2017年上半年,由高瓴领衔的财团完成了百丽的私有化,这起港交所史上最大的私有化交易震惊了投资圈。

  据悉,在早期阶段,高瓴更多是看这家公司有哪些创新模式、创新产品、创新的服务,以及这些产品和服务满足了哪些新需求。回顾高瓴创立以来的15个重大投资,管窥其庞大的跨产业版图,就会清晰地发现,高瓴自觉嵌入了中国过去15年经济产业的历次主题跃迁:既押注于网、电商、医疗健康等创新行业,又深度参与了中国传统消费及制造业产业升级。“当时看了很多企业,但是看了之后发现投这些公司不如投腾讯。

  重仓医药领域,“引进来”与“走出去”双轮驱动“做时间的朋友”,张磊这句经常挂在嘴边的投资密码,深刻地体现在高瓴对于的投资布局。可以说,蓝月亮引领了中国洗涤市场从洗衣粉到洗衣液的转变。比如(,),(,)与方达控股。

  而张磊心中的“信念”则来源于这种深入的市场调研与研究。“科技赋能与价值再创造”是高瓴并购百丽的逻辑:其一,交易价格便宜,有一定的价值创造空间;其二,运动鞋服销售业务的资产质量优质,但受到女鞋业务拖累,整体市值偏低,分拆上市后可获得更高市值;其三,科技赋能,通过变革提升资产的价值。据悉,为了研究用户使用QQ的情况,张磊跑遍了义乌的街头巷尾,他看到中国下沉市场中QQ的绝对占有率。

  在大消费领域,典型如蓝月亮。不止于PE投资,高瓴成为高瓴的三大法宝得益于研究驱动的价值投资导引,高瓴布局于、软件服务、消费互联网、新兴消费品牌等投资领域的体系初步成型。除私有化之后在A股借壳或者IPO之外,寻找其他的资产收购方实现退出,或许将会成为普遍的退出模式。

  2013年,蓝月亮营业收入已经从2007年的4亿增长到了43亿人民币,年复合增长率49%。2013年,蓝月亮营业收入已经从2007年的4亿增长到了43亿人民币,年复合增长率49%。热闹嘈杂之下,初入行的“学院派”张磊可谓毫无名气。

  在京东的这个案子上,高瓴同样在前期做了长时间的零售电商行业调查研究。2017年上半年,由高瓴领衔的财团完成了百丽的私有化,这起港交所史上最大的私有化交易震惊了投资圈。在成长期和成熟期的企业里面,高瓴更看重的是企业的核心力,用高瓴的话来说叫做“动态护城河”,以及在现有业务基础上,有没有可以借助新技术、新模式、新方法来进一步创新提升的空间。

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